導讀

2021年，受新冠肺炎疫情持續(xù)反復、國際貿易摩擦進一步升溫、大宗商品價格輪番上漲，以及“雙碳”“雙減”“限塑”政策等多輪不確定因素的沖擊，印刷包裝規(guī)上企業(yè)虧損總額增幅加大，在營收上漲超一成的情況下，利潤總額不升反跌，利潤率續(xù)創(chuàng)新低，企業(yè)進入震蕩洗牌期。

近年來，印刷技能人才總量、結構和素質均不能滿足行業(yè)高質量發(fā)展，成為制約產業(yè)發(fā)展和企業(yè)競爭力提升的瓶頸。隨著環(huán)保政策的不斷加碼以及Z世代的崛起，印刷包裝下游市場需求及客戶訂單情況等發(fā)生質的變化，在新消費浪潮下，印刷包裝行業(yè)“內卷”愈發(fā)嚴重，進入顛覆性轉型升級的關鍵時期。

面對新冠疫情余波迭起的新常態(tài)，印刷包裝行業(yè)如何激發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)造活力，把創(chuàng)新發(fā)展作為應對經濟下行壓力、實現轉型發(fā)展的核心驅動力，通過數字化轉型加速實現“節(jié)能減排、提質增效”的目標，沖出低利潤怪圈，成為決定企業(yè)發(fā)展和命運的關鍵。

作為數字化轉型領航者，鼎捷軟件站在時代變革的關鍵節(jié)點，將其服務超50,000家客戶的豐富實踐沉淀為深厚的行業(yè)基底，反哺于更多亟需轉型的行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)。為協助更多印刷包裝行業(yè)企業(yè)抓住發(fā)展窗口期，鼎捷軟件重磅推出印刷包裝行業(yè)報告《創(chuàng)新驅動?數智未來 |“雙碳”背景下，印刷包裝行業(yè)的破圈之旅》，以賦能行業(yè)數字化轉型。

一、2021年印刷行業(yè)經營現狀

營收微增，利潤承壓

2021年，印刷行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現營收7,442.3億元，同比增長10.3%，占規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營收總量的0.58%，增速未達到全國工業(yè)的平均水平。

印刷行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現利潤總額428.4億元，同比減少0.4%，占規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額的0.49%，盈利嚴重承壓。

圖：2013-2021年我國印刷行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營收情況

圖：2013-2021年我國印刷行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額情況

數據來源：科印網

虧損總額增幅加大，利潤率續(xù)創(chuàng)新低

2021年印刷行業(yè)規(guī)上企業(yè)虧損面為15.3%，虧損總額增長16.7%。虧損面較2020年有所減小，但相比2019年以前的正常年份，虧損面擴大，且虧損總額增幅較大。

我國印刷行業(yè)規(guī)上企業(yè)每百元營收中的成本自2016年達到階段性高點后，平緩下降。對比2013年的營收數據，2021年印刷行業(yè)規(guī)上企業(yè)每百元營收中的成本提高，營收增量對應的利潤率僅為0.39%。

圖：2013-2021年我國印刷行業(yè)虧損面（單位：%）

圖：2013-2021年我國印刷行業(yè)營收利潤率與每百元營收中的成本

數據來源：科印網

二、印刷包裝行業(yè)基本業(yè)態(tài)

“大行業(yè)、小公司”，競爭格局分散

我國印刷包裝行業(yè)的中小企業(yè)占比超過60%，上下游議價空間不足，呈現“大行業(yè)，小公司”的極度分散格局。以紙包裝為例，美國CR4為70%，澳大利亞CR2達到90%，而中國CR10才不到5%。

資金需求大，投資增長持續(xù)低緩

印刷包裝企業(yè)在購買、銷售產品時需大量資金周轉，但自2020年以來，印刷行業(yè)固定資產投資增速一直遠低于工業(yè)增加值增速，融資渠道少，投資增長持續(xù)低緩，下一階段的產業(yè)增速仍面臨下行壓力。

整體創(chuàng)新能力不足，同質化競爭嚴重

與其他制造加工產業(yè)相比，印刷企業(yè)的學歷人數占比偏低，技能技術人員偏少，R&D投入不足，對企業(yè)的創(chuàng)新支撐力不足，企業(yè)競爭手段主要以價格競爭為主，品牌之間競爭不明顯。

傳統經營模式管控被動，產業(yè)鏈延伸能力弱

以中小型企業(yè)為主的國內傳統印包行業(yè)經營被動，包裝環(huán)節(jié)仍大量以低附加值的包裝加工生產為主，而包裝設計等產業(yè)鏈延伸服務能力相對偏弱。新一輪的全球化正驅動印刷包裝行業(yè)由產品的提供商逐步轉型為包裝解決整體解決方案提供商。

三、印刷包裝行業(yè)發(fā)展熱點

綠色環(huán)保是印刷包裝企業(yè)實現差異化競爭和可持續(xù)發(fā)展的絕佳機會。

隨著國家“雙碳”政策不斷加碼，“限廢令”、“限塑令”以及“垃圾分類”等相關政策陸續(xù)出臺，加速印刷包裝行業(yè)的良性發(fā)展，可降解塑料產品以及以紙包裝為代表的非塑制品進入快速發(fā)展階段。環(huán)保督察高壓之下，各地對小規(guī)模造紙企業(yè)的整治力度加大，中小印刷包裝企業(yè)將失去廉價的原紙渠道，落后產能加速淘汰。印刷包裝企業(yè)應做好節(jié)能降耗的長期規(guī)劃，與上下游企業(yè)共同探尋綠色環(huán)保的生產路徑。

個性化、多元化、定制化消費正持續(xù)成為產品創(chuàng)新發(fā)展的新方向。

隨著z世代的崛起，消費者的細分群體越來越多，新消費趨勢逐漸形成，印刷包裝行業(yè)需求端發(fā)生根本性變化。大批量、規(guī)?；a需求逐漸淡出市場，多元化、個性化、定制化需求變成主要生產方向，印刷包裝產品的生命周期和更新周期越來越短，形成了一片個性化小批量定制、快速包裝出貨的藍海市場。